Calculadora de tamaño de posición: riesgo y nocional

Qué significan las cuatro entradas

Saldo de referencia ($): importe base de la cuenta. Fracción de pérdida del escenario (%): porcentaje introducido como pérdida prevista; use 1 para 1%, no 0,01. La calculadora no elige el porcentaje.

Precio de referencia A ($): entrada hipotética por unidad. Precio de referencia B ($): stop hipotético por unidad. Use el mismo activo y moneda. En un largo, el stop de pérdida está debajo de la entrada; en un corto, encima. La calculadora usa distancia absoluta y no tiene selector de dirección.

Fórmula y unidades del resultado

Pérdida prevista = saldo × riesgo porcentual ÷ 100. Unidades = pérdida prevista ÷ |entrada − stop|. Nocional = unidades × entrada. Nocional/saldo (%) = nocional ÷ saldo × 100.

Dividir dólares entre dólares por unidad da unidades del activo: BTC si los precios son USD por BTC, ETH si son USD por ETH. No da contratos de una plataforma: requieren multiplicador y redondeo de cantidad. La pantalla redondea unidades a seis decimales; use la fórmula sin redondear al verificar el importe.

Ejemplos calculados

Valores hipotéticos: saldo 1.000 USD, riesgo 1%, entrada 60.000 y stop 58.800 USD. Pérdida prevista 10 USD; distancia 1.200 USD; unidades = 10 ÷ 1.200 = 0,008333333… BTC. La pantalla muestra 0,008333; nocional 500 USD y relación con saldo 50,0%. Una ejecución exacta en el stop pierde 10 USD antes de costes.

Corto hipotético: saldo 5.000 USD, riesgo 2%, entrada 3.000 y stop 3.100 USD. Pérdida prevista 100 USD; distancia 100 USD; cantidad 1 ETH; nocional 3.000 USD; relación 60,0%. La fórmula admite el stop por encima, pero no valida la dirección.

Nocional y margen

El nocional mide exposición. El margen inicial es la garantía que la respalda. En un ejemplo simplificado de 5×, 500 USD de nocional requieren 100 USD: 500 ÷ 5. Cambiar apalancamiento no altera las unidades ni la pérdida de 10 USD hasta el stop; no es una entrada de esta calculadora. Tramos de mantenimiento, comisiones y reglas de garantía pueden alterar el margen real.

Use la calculadora de margen para garantías y la calculadora de liquidación para un límite aproximado de margen aislado. Stop y liquidación son conceptos distintos.

Preguntas frecuentes

¿Por qué un stop más cercano aumenta las unidades? Con stop de 59.400 USD en el primer ejemplo, la distancia baja a 600 USD, las unidades suben a 0,016666667… BTC y el nocional a 1.000 USD. Cambia la exposición, no la pérdida prevista de 10 USD.

¿Incluye costes? No: excluye comisiones, funding, spread y deslizamiento; saltos de precio o un stop peor ejecutado pueden ampliar la pérdida. Estime costes en la calculadora de coste efectivo.

¿Por qué no aparece resultado? Saldo y precios deben ser positivos, riesgo mayor que 0% y hasta 100%, entrada y stop distintos. No se comprueba si el stop es razonable o ejecutable.