Stop-loss vs take-profit: cuándo y por qué usarlo cada
- Un stop-loss cierra automáticamente una posición perdedora una vez que el precio alcanza un nivel que usted establece, limitando sus pérdidas.
- Un take-profit cierra automáticamente una posición ganadora una vez que el precio alcanza su objetivo, asegurando las ganancias.
- Ambos existen para eliminar las decisiones del momento en que menos capacidad tiene para tomarlas con calma.
- El error más común no es usar el nivel incorrecto, sino no establecer ninguno o moverlo en contra de uno mismo a mitad de la operación.
Decidir qué comprar es solo la mitad del trading. Decidir, de antemano, exactamente cuándo te equivocarás y exactamente cuándo estarás satisfecho es la mitad que la mayoría de los principiantes se saltan, y suele ser la mitad más cara de saltarse.
Qué hace un stop-loss
Una stop-loss es una orden que colocas cuando abres una posición, instruyendo al exchange para que la venda (o cierre) automáticamente si el precio cae a un nivel que especifiques. Si compra un activo a $100 y establece un stop-loss a $90, la posición se cierra automáticamente si el precio baja a $90, convirtiendo una pérdida abierta en una pérdida conocida y predecidida. Establece el número una sola vez, mientras piensa con claridad, para no tener que tomar esa decisión más tarde mientras observa cómo la posición se desinfla en tiempo real.
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Una orden de toma de ganancias funciona de la misma manera, pero en sentido contrario: cierra automáticamente una posición ganadora una vez que el precio alcanza el objetivo que usted haya establecido. Si compra a $100 y establece una toma de ganancias en $130, la posición se cierra y asegura la ganancia una vez que el precio llega a $130, sin que usted tenga que estar pendiente y sin la tentación de mantener la posición "un poco más" una vez que ya ha alcanzado ese nivel.
Por qué existen ambos: alejarse del momento
La idea central detrás de ambos tipos de órdenes es la misma: el mejor momento para decidir su salida es antes de que esté emocionalmente involucrado en el resultado, no durante el mismo. Una vez que una posición está perdiendo dinero, tanto el miedo como la esperanza distorsionan el juicio: el miedo puede desencadenar ventas de pánico demasiado pronto, y la esperanza puede hacer que alguien mantenga una posición perdedora mucho más tiempo del que requería el plan original. Establecer niveles por adelantado aleja esa decisión de su yo futuro, más emocional.
Cómo elegir sus niveles
No hay un número universal: los valores correctos de stop-loss y take-profit dependen de la volatilidad típica del activo, su marco temporal y la razón por la que entró en la operación en primer lugar. Algunos puntos de referencia prácticos que los operadores suelen usar:
- Colocar un stop-loss justo después de un reciente Nivel de soporte o resistencia, en lugar de en un número redondo, ya que los números redondos atraen muchas órdenes y pueden verse afectados por la normalidad. ruido.
- Dimensionar la distancia del stop en torno a cuánto de su capital está dispuesto a arriesgar en la operación: vea el Calculadora de tamaño de posición para trabajar hacia atrás desde un porcentaje de riesgo hasta un tamaño de posición exacto.
- Establecer un take-profit que refleje un objetivo razonable y basado en evidencia (como un máximo anterior) en lugar de un deseo arbitrario de "duplicar mi dinero".
Los errores más comunes
Operar sin ningún tipo de stop-loss. Sin él, un solo movimiento en falso, especialmente en una posición apalancada, no tiene un límite definido, y lo único que separa la posición de una pérdida total es la fuerza de voluntad en ese momento, que es precisamente lo que suele fallar.
Alejarse el stop-loss una vez que el precio se acerca a él. Normalmente, esta no es una decisión nueva y mejor fundamentada, sino que se abandona el plan original bajo presión, y es una de las maneras más seguras de convertir una pequeña pérdida planificada en una gran pérdida imprevista.
Establecer un stop-loss tan ajustado que la volatilidad normal lo activa constantemente, provocando que se cierre justo antes de que el precio cambie de dirección. Esto suele significar que el stop se fijó en función de una cantidad en dólares en lugar de la evolución real del precio del activo.
Cerrar manualmente una posición ganadora por miedo en el momento en que comienza a retroceder ligeramente, mucho antes del objetivo take-profit, lo que puede dejar ganancias reales sobre la mesa operación tras operación, aunque cada decisión individual se haya sentido cautelosa.
Un hábito sencillo que ayuda
Antes de abrir una posición, anote (aunque sea para usted mismo) el precio en el que admitirá que se equivocó y el precio en el que estará satisfecho de haber acertado. Si no puede responder a ambas preguntas antes de entrar, suele ser una señal de que la posición aún no está completamente pensada, independientemente de la confianza que sienta en la idea en ese momento.
Calcule sus propios números: la calculadora PnL en la terminal muestra exactamente cuánto vale un nivel de stop-loss o take-profit antes de configurarlo. uno.